北向资金净流出4.42亿元，机构：市场仍有局部热点可为，重点关注两条主线

7月31日，北向资金净流出4.42亿元，结束本周连续净流入势头。其中沪股通净流出5.84亿元，深股通净流入1.42亿元。

前十大成交股中，贵州茅台、五粮液、保利地产净卖出居前，分别遭净卖出2.34亿元、1.8亿元、1.78亿元；温氏股份逆市获净买入1.1亿元。

东兴证券认为，当前市场仍在等待内外政策的明朗，预期整体政策环境将优于二季度但较难超越一季度，市场难以重现一季度指数型行情。短期来看，科技行业或将阶段性占优，确定性较高的5G、自主可控等领域有望实现超额收益；同时建议关注潜在的刺激内需板块以及相应政策，如汽车、零售以及家电板块。下半年来看，六稳工作再次重提，政策边际宽松仍将为基建产业链带来新的机会，重点关注新基建。主题推荐老旧小区改造、农村消费以及冷链物流。

东吴证券认为，从中长期维度看，当前的科技股，也即5G提速带动新一轮技术创新周期，结合市场特征和主导产业演进，类似于2006年的“重工业”，2013年的“互联网+”。短期边际变化，包括科创板的正面映射效应、创业板8月易涨的季节规律性、宏观经济走弱的环境等。关于后续行业配置，其一，科技股将是贯穿始终的主线，关注5G、软件、半导体、消费电子等；其二，传统行业中，积极关注券商和汽车。

财通证券认为，在现阶段的存量博弈下，市场仍有局部热点可为，可以重点关注两条主线：首先，业绩改善的科技成长股。从中报披露的情况来看，消费白马股相较于科技股的业绩优势有所下降，叠加二季度公募基金对成长股的持仓比例并不高，后续仍有提升的空间；其次，目前，科创板对存量市场中同类型且基本面较优的个股仍然存在映射作用，能够起到估值提振的效应；此外，随着全球宽松政策的开启，风险偏好的回暖也对科技股更为有利。第二条主线可适当关注涨价概念股，包括受益于猪肉以及水泥等工业品价格上涨的相应板块。

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