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政策发力万亿物联网市场机构看好消费级AIoT

发布时间:2021-09-30 11:22  来源:东方财富   编辑:安靖  阅读量:15241   

物联网产业迎来重磅政策最近几天,工业和信息化部等八部门联合发布《物联网新型基础设施建设三年行动计划》根据机构分析,5G将带动物联网成为新一轮技术和产业变革的核心动力,我们看好物联网各大子赛道的投资机会,尤其是消费市场的增长预期

政策推动万亿物联网市场。

AIoT时代即将到来。

此次发布的《行动计划》明确,到2023年底,中国主要城市将初步建成物联网新基础设施,推动10家物联网企业成长为产值超百亿元的龙头企业,能够带动中小企业融合发展,支持一批专业化,新型小巨人企业发展,物联网连接数超过20亿,完成40多项国家标准或行业标准的修订推动物联网新基础设施大规模部署是下一步工信部科技司相关负责人表示,将围绕社会治理,行业应用,民生消费三大领域,重点推进物联网在12个行业的部署

信达证券评论称,《行动计划》明确了四大行动目标,定性和定量都登场了,落地计划的决心很强在智能革命的推动下,智能家居,智能安防,智能穿戴,智能联网汽车等AIoT新应用有望相继爆发智能革命将开启AIoT时代AIoT赛道高确定性,高成长性,物联网成长空间大,可持续性强因此看好物联网各子赛道的投资机会

目前的5G通信网络已经大规模铺设,大数据云计算等万物互联的基础设施已经开始可用整个物联网产业链将迎来大爆发,基于物联网的智能革命指日可待国信证券对此进行了分析

中信证券也认为,5G将带动物联网成为新一轮技术和产业变革的核心动力连接技术迭代进步,产业政策持续驱动,下游场景需求井喷,驱动物联网连接快速增长根据物联网分析,2025年,全球物联网设备数量将至少达到250亿台,2022年中国物联网连接数将达到70亿台据GMSA预测,2025年全球物联网产业规模将达到1.1万亿美元,IDC预测,中国物联网支出将占全球总量的26.7%,位居全球第一

从二级市场表现来看,物联网概念股年内表现抢眼,总市值近5万亿元年内多只股票大幅上涨,国科,郭可伟,上海贝灵,全志科技等股票年内涨幅均超过100%

加大资金头寸配置。

机构对消费者AIoT持乐观态度。

在这一年中,该组织经常去公司研究物联网的概念在物联网领域,英科电子,Hikvision等十多家公司年内被机构调查超过10次,Hikvision被1000多家机构调查,中科创达,创新等5家公司被机构调查超过500家

该基金还在增加对物联网目标的头寸分配据华创证券分析,物联网的关注度大幅提升2021年第二季度,基金在物联网上的持仓配置有所增加,园园通信首次出现在通信重仓前五,而广和通,华策导航首次进入重仓前十

CICC认为,在物联网连接数上升和双线驱动等因素的影响下

在产业结构层面,通信模块普遍受到机构青睐中信证券表示,在物联网连接爆发,产业政策持续加码,网联技术迭代,应用场景需求爆发等驱动因素下,物联网模组行业有望迎来量价双升阶段预计2025年全球蜂窝通信模块出货量将超过9亿片,对应1000亿元的市场空间华创证券也认为,未来市场对5G模块和车载模块的需求有望持续释放,相关产业链公司的营收和利润有望持续高速增长在应用层,中信证券认为,多种应用场景将刺激需求爆发,双碳目标下的智能电网是必由之路,除了汽车网联,智联万物等领域万亿元级电网投资规模将逐步向配电侧和用电侧倾斜,包括智能电表在内的各类电力智能终端出货量将快速增长

上市公司也在积极加快物联网布局工信部数据显示,截至8月底,三大运营商累计发展蜂窝物联网终端用户13.3亿,比上年末净增1.9亿华为,百度,小米等科技巨头已经布局AIoT,并持续拓展可穿戴设备,智能汽车等消费级IoT品类,在生态方面持续发力尤其是鸿蒙系统系统的发布,加速了物联网的生态建设在通信模块方面,移动通信和广和通分别采取了份额第一,规模第一的策略和深化高价值场景的策略,增加全球游戏性

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