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中金:维持中银航空租赁优于大市评级目标价83.4港元

发布时间:2022-01-19 06:07  来源:新浪   编辑:沐瑶  阅读量:5992   

中金发布研究报告称,维持中银航空租赁优于大市评级,目标价83.4港元公司去年纯利上升9%,伴随着环球航空需求复苏,以及资产减值伴随着新冠疫情缓和,估计2022年纯利增速将可加快至24%

中金:维持中银航空租赁优于大市评级目标价83.4港元

报告中称,考虑到机队延迟交付,潜在资产减值和税率变化,故将中银航空租赁2021—22年盈利预测下调10%和11%至5.57亿美元和6.88亿美元,并引入2023年的预测为8.03亿美元鉴于需求持续复苏,供应受制,融资成本减低,以及中银航空租赁持续的综合优势,维持其优于大市评级

该行表示,中银航空租赁去年共执行160笔交易,完成52架飞机交付,包括7架由航空公司客户于交付时购买的飞机,并售出23架自有飞机,自有机队净增22架至380架飞机平均机龄3.9年,平均剩余租期8.3年,自有飞机利用率98.5%中金估计,公司2021全年资产减值1.86亿美元,预测税率将由2020年的9.4%提高至2021年的12%

报告指,第三季波音将737MAX的月产量增加到19架,并将朝着2022年初每月31次的目标迈进。尽管受到大流行的干扰,波音公司仍有737MAX的库存,认为这足以完成其近期交付。截至9月30日的订单。中银航空租贷有45架737MAX订单,占其总数的40%。国内航班可能不受Omicron的影响,认为最新的变种尚未引起国内航空市场恐慌,不太可能导致中银航空租贷的另一轮重大减值。

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